华泰证券研报指出,中国核电(601985.SH)2Q24核电电量同环比均回升、新能源电量延续高增长。参考2Q24经营数据变化,下调毛利率;类REITs发行压降负债率,下调财务费用率。核电新机组有序推进,截至24年7月末公司在建机组合计12台,装机容量13.92GW;核准待建机组3 台,装机容量3.64GW;公司核电在建与待建容量相当于在运容量的74%。核电项目建设周期较长,2024-2027年公司核电投产逐步提速、我们预计为1.21/1.21/1.39/6.32GW。考虑到公司核电新机组投产逐步提速、中长期价值有望迎来重估,给予公司2024年21倍PE,目标价12.39元(前值10.54元)。维持“买入”评级。

本文源自金融界AI电报

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