车头条消息,港交所文件显示,6月26日,合众新能源汽车股份有限公司向港交所递交上市申请。该公司运营哪吒汽车品牌。

招股书显示,哪吒汽车已经推出5款新能源汽车,2023年的总销量为12.42万辆,2023年营收135.5亿元,净亏损68.7亿元。2021-2023年,三年合计亏损超183亿元。

据了解,国产新能源车企中已有蔚小理、零跑4家赴港IPO,哪吒汽车有望成为第5家。

2023年收入135.5亿元,净亏损68.7亿元销量下滑现金及现金等价物为28.4亿元三年合计亏损183亿元

据招股书,2023年,哪吒汽车交付124189辆车,年复合增长率39%。按车型看,2023年,哪吒AYA系列共交付50095辆;哪吒X系列共交付46724辆;哪吒S2023年共交付20278辆;哪吒GT交付7092辆。

相比而言,2023年其他新势力已经把哪吒远远甩在身后。比如2023年理想汽车共交付376030辆,蔚来交付160038辆。

2023年,公司总收入135.5亿元,其中,国内收入119.3亿元,占总收入88%;海外收入16.2亿元,占总收入12%;年内净亏损68.7亿元。截止2023年12月31日,其年末现金及现金等价物为28.4亿元。

作为对比,2023年理想、蔚来、小鹏的营收分别为1238亿元、556亿元和307亿元,比哪吒高上一大截。当然蔚小理中也只有理想实现了盈利,蔚来和小鹏还处于亏损状态,2023年亏损也都超百亿元。

2023年,哪吒汽车总销售成本155.69亿元;截至2023年12月31日,公司毛损-20.14亿元,毛利率为-14.9%;此外,公司2023年研发开支达到15.97亿元。

2021—2013年,哪吒汽车毛利率分别为-34.4、-22.5、-14.9,依旧未能转正。

截至2023年12月31日,哪吒汽车在国内拥有539家门店,其中114家为直营店;在海外设立共100个左右销售网点与售后网点。

2023年全年,哪吒汽车家电网络覆盖中国339个城市,连接超7万个充电站和50万个充电桩。

海外业务贡献12.0%的营收在东南亚新能源乘用车品牌中排名前三

国内市场下滑,哪吒对海外业务十分看重。

哪吒汽车表示将进一步扩张海外业务。根据灼识咨询报告,2023 年,以上险量计,哪吒汽车是东南亚新能源乘用车排名前三的品牌。

招股书披露,2023年,哪吒汽车出口17019辆,占总销量的13%,贡献了同年12.0%的销售收入。

此外,哪吒汽车位于泰国和印度尼西亚的工厂分别于2024年3月和5月投产;马来西亚的工厂于2024年1月动工。

截止2023年12月31日,哪吒已在海外28个国家以及地区与约100个经销商建立合作关系并以上险量计算,累计销售超2万辆车。

哪吒汽车表示未来将持续大力发展拉丁美洲、中东和非洲,并随后适时向欧洲拓展。香港作为哪咤全球总部、上海作为哪咤战略运营总部,全球化的管理架构协同推进海外征程。

已融资10轮股东包括私募股权基金、政府基金等360持股9.12%,是第4大股东

招股书显示,合众新能源自成立以来已获得10轮融资。

首次公开发售前投资者包括私募股权基金、政府基金及其他专业投资公司和战略投资者。其中,不乏宁德时代、三六零等行业巨头。

股权结构如下:

包括方运舟博士(0.70%)、上海哲奥(1.41%)、众合(3.63%),以及4家员工激励平台包括哲慧(0.53%)、优唯(1.65%)、涛瀚(0.80%)、盈同(3.10%)

宜春实体,通过宜春金合、宜春创园、宜春1号分别持股7.96%、3.47%、0.75%,合计持股12.18%;

宜春鑫合,持股2.85%;

莲生,持股1.90%;

嘉兴鑫松,持股1.79%;

嘉兴鑫竹,持股1.56%。

桐乡国资委、桐乡市财政局、浙江省财政厅等间接拥有的桐乡科技创业,持股2.18%;

南宁链融,持有本金总额人民币120万的可换股债券(可根据条款选择于上市后按初步转换价每股人民币16.15元转换为H股)。

高管团队

哪吒汽车董事会由12名董事组成,包括:

方运舟博士(创始人、董事长)、张勇先生(首席执行官)、彭庆丰先生(副总裁);

彭明权先生、胡旭先生、辛洪波(金麒麟分析师)先生、黄启年先生、洪兆先生;

薛永恒先生、王丽芳女士、任晓常先生、薛睿女士。

除执行董事外,高管包括首席技术官戴大力先生,副总裁周江先生,副总裁林伟义先生。

筹资用途

本次香港IPO哪吒汽车募资金额将用于海外市场的战略性扩展,以提升哪咤品牌的全球影响力;丰富公司的产品组合及提升公司的智能汽车软硬件技术;扩大公司在中国的销售、服务及充电基础设施网络,以及进行数字营销及营运用户社群;及用作营运资金及其他一般企业用途。

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