【天罡股份盈利能力改善，股息增长凸显投资价值】2023年，天罡股份实现营收2.68亿元，同比增长12.23%，归母净利润达到6205万元，增长8.55%。通过优化产品结构，公司净利率成功提升至23.1%。尽管2024年第一季度营收为3793万元，同比下降14.44%，归母净利润为829万元，降幅16.25%，但毛利率逆势上扬至56.1%。在股息方面，天罡股份拟实施每10股派发现金红利7元的分配预案，基于当前股价，隐含股息率可达5%。此外，分析师对2024至2026年的盈利预测分别为0.72亿元、0.80亿元和0.94亿元，对应的市盈率分别为11.8倍、10.7倍和9.1倍，显示出公司良好的成长前景。【供热计量改革和节水产品需求上升，天罡股份市场前景广阔】随着供热计量领域由"面积制"向"用量制"的改革推进，以及政策持续推动，供热计量收费方式正逐渐变得科学合理。山西省作为公司第三和第五大客户的所在地，正积极推动供热设施设备的升级改造，以实现节能增效。天罡股份的智能温控系统和供热节能管理工程在2023年分别实现了营收和毛利率的大幅提升，表现出其在供热节能市场的强劲竞争力。鉴于供热改革和设备更新政策的落地，预计行业将进入成长期。此外，随着水价上涨，节水产品的需求不断增长，公司生产的超声波水表及流量计产品2023年营收达7920万元，同比增长11.29%。产品能有效识别故障水表和异常用水数据，并进行及时处理，确保了精确计量。【风险提示】投资者需注意，尽管天罡股份在股息增长和盈利能力方面展现了积极迹象，但仍存在应收款项较大、国家产业政策变动以及市场竞争加剧等潜在风险。投资者在考虑投资决策时应充分考虑这些因素。


                                        
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