4月13日，新产业获中国银河推荐评级，近一个月新产业获得5份研报关注。

研报预计公司2024年-2026年归母净利润分别为20.63/25.36/30.63亿元，同比增长24.77%/22.89%/20.80%。研报认为，公司是国产化学发光龙头，国内外高端机型及流水线持续装机放量，带动试剂业务高速增长。公司2023年全年实现营业收入39.30亿元，归母净利润16.54亿元，扣非净利润15.47亿元，经营性现金流14.18亿元；2023Q4实现营业收入10.22亿元，归母净利润4.67亿元，扣非净利润4.46亿元。公司2023年全年毛利率为72.96%，国内/国外分别为76.59%/65.80%，试剂/仪器分别为89.28%/29.70%。截至2023年，公司业务已覆盖国内1,535家三甲医院，覆盖率达57.46%，并为152个海外国家/地区的医疗终端提供服务。

风险提示：海外市场拓展不及预期的风险、集采导致降价幅度超预期的风险、试剂上量、行业竞争加剧的风险。

本文源自金融界


                                        
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