来源:锌财经(ID:xincaijing) 作者:陈妍

主动变革一年后,阿里备受外界关注的财报来了。 

5月14日,阿里巴巴发布了2024财年及全年业绩。最新Q4季度,阿里巴巴集团收入2218.74亿元,同比增长7%,超过市场预期。 

回看整个2024财年,阿里总营收达到9411.68亿元,同比增长8%;净利润713.32亿元,同比增长9%。 

经过一年的剧烈变动,重回客户价值轨道之后,淘天大盘基本稳住,阿里也重回健康增长。国内电商激烈竞争之下,最新一季度,淘宝天猫GMV、订单数都实现了双位数增长。同时,AI相关收入、海外、菜鸟等业务,也取得了不错的成绩。 

但挑战也如影随形,本地生活、文娱这些张勇时代的重点布局,至今为止仍没走出亏损困境,究竟什么时候能盈利还是个未知数。 

或许可以把这次阿里发布财报当做一个阶段性节点,改革初见成效,业绩回暖之下,阿里又站到了面向挑战的新起点。 

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淘天拉动业绩回暖,AI业务成大亮点

过去一年以来,阿里内部进行了一波大刀阔斧的改革,吴泳铭和蔡崇信上台之后,阿里的主线任务,基本上就是以电商为主了。 

因此不难理解,淘天集团肩负着阿里营收的重任,是眼下头号种子选手。

根据财报,2024财年淘天集团全年营收达到了4348.93 亿元,同比增长5%。最新季度内,淘天集团营收为932.16亿元,同比增长4%。可以看到,淘天集团的收入占到阿里整体营收的四成以上。 

阿里财报截图

值得一提的是,淘天的88VIP会员数量实现同比双位数增长,目前人数突破了3500万,相当于全国每40个人里,就有一个会员。

这在一定程度上也体现了,淘宝天猫对消费者的吸引力有所提升。

正好对应到阿里去年以来,围绕用户做出的一系列让利动作,比如简化售后流程,推出“仅退款”服务等等,平台服务的天平导向消费者,本质上也是想增强其信任度,从而转化为消费意愿。 

可以说电商仍然是阿里刻在骨子里的基因。 

电商业务之外,AI相关收入增长是这次阿里财报的大亮点。

财报显示,2024财年云智能集团全年收入为1063.74亿元,比去年同期增长3%;Q4季度,营收为255.95亿元,其经调整EBITA同比增长45%,达到14.31亿元。尤其是核心公共云产品,收入实现双位数同比增长,AI相关收入连续实现三位数同比增长。 

去年9月,刚刚当上阿里CEO的吴泳铭在全员信中宣布了两大战略重心,一是用户为先,二是AI驱动。现在的成绩,也算是实现了曾经打下的口号了。 

另外菜鸟的表现也相对稳定。自从取消上市计划后,菜鸟靠着国内电商业务的基本盘,以及海外业务的增长,Q4季度内,菜鸟收入同比增长30%至245.57亿元。2024财年全年营收同比增长28%至990.2亿元人民币。 

不过严格意义上,菜鸟也很大程度上依赖于阿里的电商业务。这些年,一直在尝试新东西。 

02

大文娱、本地生活持续不盈利

除了上面这些赚钱的版块,阿里2024财年也有仍在亏钱的业务。 

其中一个比较特殊的存在是阿里海外相关业务。 其实从财报数据上看,海外业务的表现还算可圈可点,是报告期内收入增幅最大的业务集团。

只看Q4季度,阿里国际数字商业集团收入同比增长45%至人民币274.48亿元,旗下零售平台的整体订单同比增长20%。2024财年总营收同比增长46%至1025.98亿元。 

阿里财报截图

但营收增长的同时,亏损也在增加。

根据财报,2024财年,海外业务经调整EBITA亏损80.35亿元,同比下滑63%。这背后是,阿里最近几个季度一直在加大对速卖通Choice和Trendyol等业务的投入,例如海外仓等基础设施投资。

一定程度上来说,阿里是在烧钱换增量,业务跑起来靠的是更大幅的投入。在接下来的时间里,如何维持海外业务的收支平衡,成为阿里的一大挑战。 

在阿里目前的版图里,一直混得不太好的,要属本地生活业务了。

财报显示,2024财年,本地生活集团年营收近600亿元,同比增长19%;经调整EBITA亏损98.12亿元,虽然同比减亏了25%,但距离盈利还是有一段不小的距离。 

今年早几个月,阿里的本地生活业务刚经历过一波人事调整,原本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福卸任,但俞永福没有接班人,他的岗位职责被拆分成饿了么和高德各自新的管理团队,启用年轻化的管理者。 

阿里本地生活集团换上“新血液”,也是在为未来的挑战做准备。 

眼下,美团是当之无愧的本地生活老大,占据绝大部分市场份额;后来者抖音虎视眈眈,靠着巨大短视频流量池子的先天优势,迅速壮大,分食本地生活的蛋糕。 

不过本地生活这么多年下来,基本上也形成了美团、阿里为主的稳定格局。 

同为难兄难弟的还有阿里的文娱业务,2024财年收入达到211.45亿元,同比增长了15%,但仍没有摆脱亏损困境,亏损金额为15.39亿元。 

因此,大文娱板块在阿里的众多业务里,也一直不温不火。 

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业务聚焦,持续发力

财报发布后,在当晚的财报电话会上,阿里重点提到了,电商、阿里云和海外业务。 

阿里表示,目前他们手上的现金流足以用于战略再投资,预计未来将产生三大成果,分别是国内电商平台2025财年GMV强劲增长、阿里云业务2025财年下半年重回两位数增长,以及海外业务快速增长,持续提高单位经营效益。 

另外,阿里还有个大动作,预计今年8月底之前,在香港完成主要上市的转换。 

可以看到,持续一年的变革之下,阿里也来到了新的阶段,集团的战略重点和发展路径也变得清晰可见。 

淘天和阿里云“两手抓”,在全球化的背景下,海外业务也是中国电商必争的市场。

时代变了,眼下阿里面对着一个对手更加多元、竞争更加激烈的局面。 

对于阿里而言,随着核心领导人的再次回归,接下来会是一个重要的探索期,变数与机遇共存,令人拭目以待。 

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