智通财经APP获悉,港股节后迎来大涨行情,三大指数早盘集体跳空高开,此后全天高位震荡,恒指盘中一度收复万七关口。截止收盘,恒生指数涨2.36%或390.10点,报16931.52点,全日成交额1441.84亿港元;恒生国企指数涨2.58%,报5960.72点;恒生科技指数涨1.89%,报3543.12点。

光大证券指出,港股作为高度机构化的离岸市场,投资者的风险溢价整体较高,对盈利确定性的要求也更高。只有当盈利基本面确定性回升时,投资者才愿意给予其较高的估值。大部分港股年报将在4月末披露完毕,在业绩的带动下,港股4月份有望表现较好。此外,美债收益率仍维持在高位,未来继续向上的空间有限,若震荡回落将利好于港股市场的进一步修复。

蓝筹股表现

中银香港(02388)领涨蓝筹。截至收盘,涨9.55%,报22.95港元,成交额8.93亿港元,贡献恒指11.53点。美银证券研报指出,中银香港去年撇除额外一级资本债券(AT1)前的纯利同比升24.8%至341.2亿元,优于预期,去年股息回达8厘,维持“买入”评级,以反映股息率吸引、资本水平强劲以及信贷成本似乎已见顶。

其他蓝筹股方面,携程集团-S(09961)涨9.21%,报377港元,贡献恒指8.53点;小米集团-W(01810)涨8.97%,报16.28港元,贡献恒指36.94点;阿里健康(00241)跌3.46%,报3.07港元,拖累恒指1.09点;碧桂园服务(06098)跌2%,报4.91港元,拖累恒指0.33点。

热门板块方面

盘面上,权重科技股普遍飘红,百度、快手涨超2%,腾讯、阿里巴巴分别涨逾1%;地缘局势紧张,石油股、黄金股等避险资产表现强势。其中,中海油续刷历史新高;澳门3月博彩收入略高市场预期,博彩股普遍走高;家电股、节假日概念股等上扬。另一方面,地产销售持续承压,内房股多数下挫;此外,汽车股今日走势分化,小鹏汽车收跌逾5%,长城汽车涨超7%。

1. 石油股全天强势。截至收盘,中海油服(02883)涨7.78%,报9.7港元;中石油(00857)涨6.73%,报7.14港元;中海油(00883)涨5.74%,报19.16港元;中石化(00386)涨4.95%,报4.66港元。

以色列战机轰炸了伊朗驻叙利亚大使馆,中东局势有升级迹象。原油价格周一上涨,美国原油期货收盘价创五个月新高。此外,高盛研报指出,随着油价保持在每桶80美元的较长期态势,中石油、中海油的自由现金流收益率分别为15%、11%,预计这两股相对于全球折价将收窄,随着现金流转化为强劲的股息以及潜在的股票回购计划,高盛看好中石油和中海油的股价表现。

2. 黄金股延续涨势。截至收盘,山东黄金(01787)涨8.82%,报17.28港元;灵宝黄金(03330)涨7.38%,报3.2港元;招金矿业(01818)涨6.03%,报11.26港元;紫金矿业(02899)涨3.84%,报16.22港元。

受美国降息预期和黄金作为避险资产的吸引力的推动,金价周一再次创下历史新高。现货黄金上涨0.3%,至每盎司2240.04美元。美国黄金期货价格一度触及2286.4美元的高点,最终收涨0.8%,报每盎司2257.10美元。国金证券指出,2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年第一季度在金价环比上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,具有较大“补涨”空间。

3. 博彩股普遍走高。截至收盘,新濠国际发展(00200)涨6.11%,报5.21港元;永利澳门(01128)涨5.58%,报7.38港元;银河娱乐(00027)涨4.33%,报41港元;金沙中国(01928)涨4.31%,报23港元。

澳门博彩监察协调局日前公布数据显示,今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元,同比增长53.1%,环比增长5.5%。今年1-3月份幸运博彩毛收入573.26亿澳门元,同比增长65.5%。花旗指,澳门3月博彩收入大致符合该行预测,并略高于市场预期,相信主要来自于3月最后7天、即复活节长假日均博彩收入提升至6.58亿澳门元的带动。目前仍维持4月份博彩收入达到185亿澳门元的预测,即日均博彩收入预期达到6.17亿澳门元,恢复至2019年同期78%。

4. 铜业股表现亮眼。截至收盘,万国国际矿业(03939)涨12.92%,报8.39港元;江西铜业股份(00358)涨6%,报14.14港元;五矿资源(01208)涨5.54%,报3.24港元;中国有色矿业(01258)涨1.22%,报6.62港元。

2024年3月铜价大幅走高,运行重心升至72000元/吨附近。高盛指出,在中国需求强劲、供应持续受限的情况下,铜市场将逐步转向供应短缺格局,持续供应短缺将支撑铜价,预计2024年底铜将涨至每吨10000美元。此外,减产预期继续发酵,CSPT小组上周达成联合减产共识,计划减产幅度约为5%-10%。东北证券认为,目前阶段性受制于铜价过快上涨,但预计仍会持续遵循季节性特征向上修复,供给边际减量+需求边际改善的基本面将支撑铜价继续高位运行。

5. 内房股多数承压。截至收盘,万科企业(02202)跌12.92%,报4.72港元;越秀地产(00123)跌4.64%,报4.11港元;融创中国(01918)跌2.68%,报1.09港元。

根据克尔瑞数据,2024年一季度,中国房地产市场整体保持低位运行,企业销售持续承压。3月,TOP100房企实现销售操盘金额3583.2亿元,较2月环比提升92.8%,但单月业绩规模仍保持在历史较低水平,较去年3月同比降低45.8%。累计业绩来看,百强房企1-3月实现销售操盘金额7792.4亿元,同比降幅47.5%。东兴证券认为,尽管行业政策面不断向好,但市场信心的修复尚需时日。房企销售持续承压之下,自身造血能力不足,流动性仍将面临压力。

门异动股

1. 华晨中国(01114)放量飙升截至收盘,涨25.93%,报6.8港元。

华晨中国公布截至去年12月底止全年业绩,营业额11.21亿元人民币,同比跌0.8%;纯利77.35亿元,同比升8.2%。不派末期息。但公司表示,将于4月15日召开董事会会议,届时将考虑派付特别股息。

2. 山东墨龙(00568)股价暴跌截至收盘,跌39.78%,报1.09港元。

上交所公告,沪港通下港股通标的名单发生调整,并自2024年4月2日起生效,调出山东墨龙。该公司2023年营业总收入人民币13.17亿元(单位下同),同比减少52.36%;归属于母公司股东的净亏损5.67亿元,同比扩大33.39%。

3. 万科企业(02202)创新低截至收盘,跌12.92%,报4.72港元。

野村报告指出,万科2023财年业绩显示公司依然存在经营和财务困难。万科全年收入只同比下降8%,但由于毛利率恶化、减值损失扩大以及投资收益下降,核心利润同比下降51%至98亿元人民币。此外,万科31年来首次宣布不派息。

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