4月11日，思维列控获西南证券买入评级，近一个月思维列控获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.5、6.6、7.6亿元，未来三年归母净利润复合增长率为23%。研报认为，LKJ列控业务增速高，高铁业务设备更替加速，机车安防业务收入小幅下滑、新产品推广顺利。细分业务看，23年，公司LKJ列控业务实现收入7.03亿元，同比+20.8%，另外LKJ远程无线换装系统实现大批量推广，新签订单突破8000万元；高铁运行监测业务实现收入2.56亿元，同比+1.8%，该板块23年订单增速较高、招标较晚影响收入增速，高铁存量DMS系统更新需求开始释放，23年DMS系统实现销售423套，同比+36.9%；铁路安防业务实现收入1.90亿元，同比-6.4%，其中，6A、CMD等老产品受更新延后影响、收入下降，LSP系统实现加速推广、新签合同稳定在2亿元以上。综合看，公司三大板块相关产品均正处于更替周期，与中央财经委员会会议提出的推动大规模设备更新节奏一致，相关设备更新招标采购有望加速，公司有望持续受益。

风险提示：基建投资大幅下滑、行业政策变化风险，新产品推广不力风险。

本文源自金融界


                                        
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