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梅花生物(600873)一季度业绩概况

梅花生物在2024年一季度的营业收入为65亿元，同比下降了6.7%。归母净利润达到7.5亿元，同比下滑6.1%。扣非后归母净利润为6.4亿元，同比减少了19.0%。这一季度，公司在饲料氨基酸方面的营收实现了18%的增长，尽管其他业务板块有所下降。

产品价格动向

自2月下旬以来，苏氨酸和赖氨酸的价格探底后持续走高。截至报告时，98%纯度的赖氨酸和99%纯度的苏氨酸价格相较于一季度的底部价格分别上升了17%和8%，达到了每公斤10.65元。相较于去年同期，涨幅分别达到了25%和13%。值得注意的是，玉米原料现货价格同比下降了13%，这可能对公司的盈利情况产生积极影响。

合成生物学领域的发展

梅花生物在合成生物学领域加大研发投入，并与多家知名院校合作，引进专业人才，建立了博士实验室团队和高水平支撑平台。公司的科研力量布局覆盖合成生物学全产业链，为公司在这一领域的发展奠定了基础。

分红与回购政策

公司一直保持较高的分红率，累计分红金额达到91.5亿元，分红率高达50.3%。2023年，公司计划再分红近12亿元。自2019年以来，梅花生物还推出了多次股份回购方案，以支持公司的发展。

财务预测

在接下来的几年里，预计公司2024-2026年的营收分别为291亿元、304亿元和310亿元，同比增速分别为5%、5%和2%。归母净利润预计分别为33亿元、35亿元和37亿元，同比增速分别为4%、7%和5%。EPS预计分别为1.13元、1.20元和1.26元，三年的复合年增长率为5%。

风险提示

需要关注的潜在风险包括苏氨酸和赖氨酸价格的大幅波动，以及玉米和煤炭价格的不确定性。此外，潜在竞争者的进入和合成生物学领域的进展不及预期也可能对公司造成影响。

和讯自选股写手

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