2024年5月27日，科强股份获开源证券买入评级，近一个月科强股份获得2份研报关注。

研报预计特种高性能橡胶制品“小巨人”科强股份海帕龙/硅橡胶产品可用于轨道交通、光伏、石油化工、船用、冶金、电子等多行业。2023年实现营收3.5亿元（+23%），归母净利润7528万元（+44%），2024Q1营收7926万元（+4.97%），扣非归母净利润1615万元（+26.67%）。我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.83/0.92/1.03亿元。看好铁路与城市轨道交通、光伏2024年维持增长的发展状态，公司享受高市占率的红利，年均研发费用率高于4.3%，未来在石油石化密封等多下游特种领域具有发展潜力。首次覆盖给予“买入”评级。选取特种橡胶制品领域企业为可比公司，可比公司均值23.9倍。研报认为，科强股份市场空间合计52.14万平方米，占据70.64%市场份额，2023-2025年市场空间均超105万平方米，对比2022年有超一倍提升。

风险提示：产品毛利率下降风险、下游行业景气度变化风险、市场竞争风险。

本文源自金融界


                                        
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