5月14日，兰石重装获华安证券买入评级，近一个月兰石重装获得5份研报关注。

华安证券预计：2024-2026年，兰石重装将实现营业收入为61.86/70.17/79.90亿元（2024-2025年前值为67.65/80.57亿元）；2024-2026年预测归母净利润分别为2.53/3.13/3.77亿元（2024-2025年前值为3.78/5.16亿元）。公司当前股价对应的PE为27/22/18倍，维持对其的“买入”投资评级。

华安证券认为，公司业绩短期承压，国企改革任重道远。2023年公司引入战略股东华菱湘钢，强化增效公司供应链体系；公司收购超合金公司100%股权，进一步培育壮大金属新材料业务。公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，突出战略引领。在核能领域实现新增订货5.17亿元，同比增加154.60%。2023年4月国务院办公厅提出提升大型成套设备企业的国际合作水平，通过加大出口信用保险支持力度等方式提升贸易便利化水平，优化外贸发展环境。公司在国际业务领域实现新增订货2.91亿元，同比增加58.73%。

风险提示：1）技术研发突破不及预期；2）下游需求不及预期；3）核心技术人员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）市场竞争加剧影响毛利率的风险。

本文源自金融界


                                        
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