5月13日，三诺生物获西南证券买入评级，近一个月三诺生物获得7份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润分别为4.3亿元、5.1亿元、6.8亿元。研报认为，公司CGM产品销售收入快速增长，海外注册证加速推进，未来将凭借产品力逐步提升国内市占率，拓展全球市场。受到THI并表影响，2024年一季度毛利率下降至50.7%。主要系CGM目前正在处在良率和产能爬升期，未来将进一步提升毛利率水平。2024年一季度研发费用率为9.4%，主要系公司持续投入CGM等产品研发。

风险提示：CGM放量不及预期、海外研发进展不及预期、THI扭亏或不及预期等风险。

本文源自金融界


                                        
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