智通财经APP获悉,4月12日上午,Keep(03650)成交额达2.28亿港元,成交量近3500万股,截至发稿股价报6.3港元。近日,Keep股价实现持续上涨,曾一度涨超30%,于11日收盘创造超7000万股成交量、超4亿港元成交额的全新记录。

消息面上,Keep近期动作频频——3月27日召开全新版本发布会,宣布加码户外与AI领域;3月28日公布2023年全年业绩报告。在业务探索与业绩信心双重利好下,Keep股价持续攀升。

Keep财报显示,2023年经调整净亏损同比大幅缩减至2.95亿元,毛利连续三年稳定提升,实现了45%的稳健毛利率。运营数据方面,Keep月活用户为2976万,平均月度会员319万,实现了10.7%的会员渗透率,远超行业平均水平。

财报发布同期,Keep发布新版本Keep8.0,宣布将在AI与户外两个维度加大探索。根据Keep联合创始人彭唯介绍,目前Keep的5000节官方课程中有15%为AIGC生产,未来将继续加大AI投入提升这一比例。彭唯指出,Keep目前有超10万条跑步路线,今年将借助AI,将这一数据扩充至500万条。国信证券认为,2023年公司开始拓展户外装备品类和课程内容,在户外行业热潮下,有望带动消费品收入及毛利率提升。

Keep在财报中亦指出,未来将积极探索AI技术在海外市场的应用机会,以AI带动创新,以更高效的方式提升用户更加创新的卓越运动体验,吸引新的用户群,发掘新的商业化机会。

AI与户外场景探索,将为Keep带来全新增量。而作为行业头部公司,Keep作为稀缺投资标的,依然有巨大的增长潜力。

作为国内最大的健身平台,Keep除了提供优质的内容外,还具备数据沉淀能力、定制增值服务和硬件实力,能够提供更完整的产品和服务,能够在与泛内容平台的竞争中显示出明显的差异化。

相较于硬件厂商,Keep建立了完备的内容生态,以及对内容偏好具有更强的把控能力,更能满足用户的需求,提升用户体验及增强用户粘性。构建优质的内容体系并非硬件“接入”型玩家所擅长,同时,内容平台的经营需要时间沉淀,Keep已通过内容构建了竞争壁垒。

同时,Keep具备科技基因,擅长用科技力赋能产品力。其已建立由尖端技术驱动的平台,通过专有的AI技术赋能开发自有品牌运动产品,可以结合强大的数据沉淀能力更好地洞察用户需求,持续为用户带来优质产品和服务。

方正证券指出,预计经过2024年过渡后,Keep将在2025年实现盈利,综合预计2024-2025年归母净利润-2.04亿元/1.83亿元。

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